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信息科技虚拟运营商产业联盟成立170号段较好

2020-11-20 来源:

信息科技:虚拟运营商产业联盟成立170号段放号在即 荐4股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

行业动态信息虚拟运营商产业联盟正式成立。 月 1日,中国虚拟运营商产业联盟正式成立。联盟的成立将促进中国通信业迈向新的台阶,也将推动虚拟运营商发展。联盟以“跨界、融合、共享、协作、共赢”为宗旨,利用虚拟运营商这一移动互联入口,将联盟打造成全行业跨界融合、协同发展的综合服务平台,推动全行业产业链的经济发展。

虚拟运营商170号总数达一亿,初期小规模放号50万。据通信世界报道:拿到移动转售牌照的虚拟运营商170号总数可达一亿个,目前试点期间暂时放出 000万个,三大基础运营商每家1000万个,后期会根据市场需求增补数量。初期小规模的放号会安排在四月或五月,每家的名额大概2万个左右,不同的企业依据服务区域可以进行微调,总体规模约在50万个左右。

行业观点上周通信板块上涨1.94%,同期上证上涨0.77%,其中通信设备上涨2.62%,通信服务上涨0. 4%,板块表现强于大盘。

我们认为,通信行业属于TMT领域中周期性(运营商投资周期)和成长性兼具的子行业。在TMT板块(尤其是中小市值股票)调整期间,行业个股可能进一步分化,甄选业绩增长确定和转型切实落地的个股尤为重要。在板块估值修正期间,业绩高增长持续、确定的个股将出现重要买入时机;另外,传统业务转型切实、新业务方向明确、空间巨大的新兴领域依然值得关注。

(1)4G为跨年主线投资,业绩增长确定:2014、2015年为4G主建设期,相关上市公司的业绩将在14年开始有所体现。重点关注系统设备及优运维(业务转型在即)相关公司;在投资方面,2014年三大运营商整体资本开支将达到4100亿元左右的历史最高位,其中4G投资更是有望达到1600亿元,同比增长150%左右,相关产业链公司业绩将受益,2014、2015年将是主要业绩体现年。相关重点公司包括中兴通讯(14年同比增120%左右)、大富科技、武汉凡谷等。

(2)、国家高度重视北斗产业,2014将集中爆发:信息安全及基础络建设直接受益国家政策支持,关系国家安全及国计民生,具体包括北斗产业和数据集群产业,2014我们坚定看好北斗投资主线的爆发。北斗产业2014年以来国防规模招标、地方政府示范工程、行业及区域项目将相继开展,业绩增长确定。相关重点公司包括中海达(同比增40%-50%)、海格通信(同比增 0%-40%)、国腾电子(扭亏)等。数字集群产业近期各省市公安部门的数字集群建设相关招标项目陆续启动,相关重点公司包括东方通信、海能达等。

)移动支付集中发卡,卡商业绩高增长兑现:移动支付中的NFC产业链由于运营商和银联的快速推进,我们预计2014全年总发卡量有望超2亿张,同比增长100倍以上(201 仅200万张左右),NFC产业链中卡商、天线和芯片商将渐次受益。相关重点公司包括恒宝股份(同比增50%左右)、天喻信息和硕贝德等。

(4)移动互联将进一步爆发,未来年成长空间巨大:201 年手游集中爆发后,行业增长在2014年仍将翻番,能够分享行业增长的手游公司在调整之后仍然具有投资价值。此外,我们认为手游之后最可能爆发的领域是:教育、移动支付、移动视频及移动位置服务等。转型公司的甄选重要标准即为新业务是否能够切实落地,未来盈利模式和如果美国就业数据表现疲弱空间是否清晰。相关重点公司包括鹏博士(同比对证券市场个人投资者取得的证券交易结算资金利息所得增 0%-50%)、拓维信息、朗玛信息等。

总体而言,通信板块中的4G产业链、北斗产业链、移动支付产业链、手游产业链仍将是TMT中行业整体增长最为确定的子领域,相关领域将出现更多业绩高增长体现的个股。而移动互联中的教育、移动视频和位置服务等依然是未来行业发展的新兴方向,成长空间巨大,相关领域的转型龙头公司产业链:苹果手表 Apple Watch 2月上市 - 苹果手表,Apple Watch具有显著投资价值。

目前时点,我们重点依次推荐业绩增长持续及行业空间较大的恒宝股份、中兴通讯、中海达、海格通信。

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